Во дворце эльфов юная королева D@fni сидела перед окном и наблюдала за жителями своего дворца. В тайной роще эльфов объявились чужестранцы, о чём сразу стало известно Оракулу - Эльнария. В этот момент на улице города появился совсем не эльф, а странное существо - Лакрас-Аган. Чудесное совпадение: там же на улицах появилась Лунная Эльфийка - Лисареки. Они оба оказались теми чужаками и направлялись во дворец, где их уже ждала D@fni. Несколько неудачных вопросов и ответов - и они уже вытащили своё оружие и перенеслись к водопаду.

В этот же момент в людском дворце проводился риутал по вызову демона королем Маркусом. Он узнает кое-что очень важное, что координально изменит мир. Его разговор подслушал Главный Маг, служивший ещё при дворе его отца - Фаутзин. Он решает, что королю нужно помешать.

В стычку у водопада вмешивается Оракул и успокаивает всех присутствующих. В это время Главный маг людей, побывав в библиотеке, перемещается в город эльфов.

А в логове оборотней оборотень Камель впадает в транс и видит будущее. Он узнаёт о грядущей войне и Перворождённом. Вожак стаи DarkBlood встречает его, и Камель рассказывает ей о свойм видении. Они хотят опередить короля Маркуса и самим стать могущественными. Пока Камель изучает старинные фолианты в библиотеке, на водопад эльфов прибывает Фаутзин. Он рассказывает о том, что задумал король Маркус, и спрашивает об артефактах и Перворождённых.

А сам король приходит в таверну, чтобы заплатить наёмникам. Там он беседует со странной личностью, которую даже не видит. Заплатив, король Маркус зовёт наёмника в замок вечером, чтобы обсудить сделку.

Эльнария и Фаутзин разговаривают о короле и понимают, что нужно как-то его остановить. Оракул решает поговорить с эльфийским королём, чтобы помочь Фаутзину. После этого маг возвращается в свой город.

В замок к королю Маркусу приходит нёмник Рохан, с которым король разговаривал в таверне. Маркус говорит ему, что нужно делать, но прежде, он хочет, чтобы Рохан последил за Фаутзином. Тут же, выходя из тронного зала, они встречают самого мага. Вместе они отправляются проверять готовность слуг к ужину. Фаутзин предлагает Маркусу жениться, чем не мало удивляет короля.  Маркус хочет, чтобы этим занялся сам маг. Пир начинается. Королю он не по душе, но таковы правила, и он не может им противоречить. В зал входит Stokley - военноначальница и правая рука короля. Маркус незаметно подходит к Рохану, и они начинают разговаривать о планах. Stokley на время уходит из замка и появляется в таверне, где узнаёт, то король нанял к себе вампира по имени Рохан. Она возвращается в замок, где запирается в своих покоях и задумывается, зачем королю понадобился вампир?...

Рохан получает задание от короля. Он уходит из замка и направляется в таверну, чтобы поговорить с остальными наёмниками. За ним отправляется Фаутзин. В это время Stokley снится странный сон, из которого она узнаёт о задумках короля Маркуса. Она возвращается на ужин и садится рядом с королём. Stokley сразу же спрашивает о планах короля.

Эльнария, поговорив с королём эльфов, даёт ему время подумать и возвращается к D@fni и Лисареки, которая потеряла свой лунный камень. Оракул решает помочь ей найти камень. Вместе они отправляются обратно к водопаду, где начинают поиски лунного камня.

Ужин во дворце продолжается. Маркус сначала молчит о своих планах, но Stokley быстро выводит его на разговор. Она предлагает королю сделку: её помощь, а взамен - она убьёт главу вапиров. Недолго подумав, Маркус соглашается. А потом..... Маркус  и Stokley определённо ншли друг друга.... но смогут ли они разобраться в своих чувствах?
Утром к Маркусу заявляется некий молодой человек - Сеянус. Он хочет поступить на службу к королю, но Маркус не спешит его брать. Он препоручает его Stokley, которая согласилась последить за этим горячим юношей.

Рохан добрался до таверны и рассказал своим наёмникам о задании. Они уехали его выполнять. Фаутзин не увидел как они уехали, зато узнал, что Рохан - вампир.

Рохан со своим отрядом уничтожают деревню на границе с землями орков. Эльнария получает знак от короля эльфов и возвращается в замок. Там, поговорив с ним, она получает ответ: эльфы согласны помочь Фаутзину. Поэтому Эльнария отправляется в город магов на поиски Фаутзина.

События равиваются довольно быстро. Попав в город магов, Эльнария пытается найти Фаутзина. В его поисках она отправляется в столицу - Кастлинд. Забредя в замок, она становится свидетелем боя на арене. В этом бою сильно ранят Сеянуса. Девушка бросается ему на помощь, что привлекает внимание короля Маркуса. Он отправляется в замок вместе с ними. А в замке в этот момент появляется Джоконда. Она рассказывает еоролю о деревне, которую сожгли. Она говорит, что это сделал вампир.... очень сильный. Король не показывает виду, что он разочарован и взбешен. Фаутзин, который тоже оказался рядом, забирает девушку с собой в город магов подальше от Маркуса. Эльнария занимается лечением Сеянуса, а король думает что же делать дальше.....

А оборотни в своём логове не дремлют.....